| Fecha | Tipo | Asesor | Descripción | Entregable | Prioridad | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin registros. Agrega la primera actividad ↑ | |||||||
| Asesor | Solicitud | Tipo | Fecha límite | Estado | Acciones |
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Sin solicitudes registradas. | |||||
| Cuándo | Responsable | Actividad |
|---|---|---|
| Diario 9:00 | Asesor | Revisa agenda de visitas y tips pendientes en CRM |
| Diario 9:00 | Subdirector | Junta 15 min con el equipo: visitas del día, tips nuevos y reprobadas abiertas |
| Diario (durante el día) | Asesor | Registra entrada y salida de cada visita en CRM y comenta cada tip el mismo día |
| Diario (durante el día) | Subdirector | Revisa que las visitas agendadas tengan registro de entrada y llama al asesor que no lo tenga |
| Diario 18:00 | Asesor | Actualiza las oportunidades que cambiaron de etapa |
| Diario 18:00 | Subdirector | Revisa los tips sin comentario y los asigna o reclama |
| Lunes | Asesor | Envía agenda semanal de visitas |
| Lunes (antes 10:00) | Subdirector | Entrega reporte semanal a Dirección + junta 1 a 1 con cada asesor (pipeline, visitas, reprobadas) |
| Miércoles | Subdirector | Revisa propuestas en curso: R.O.C.A., tres opciones y una línea que no sea guardia |
| Viernes 18:00 | Asesor | Deja al día CRM, archivo de comisiones y expedientes de servicios abiertos/modificados/cerrados |
| Viernes 18:00 | Subdirector | Valida corte con muestra de 3 expedientes por asesor y compara CRM vs archivo de comisiones |
| Días 1–5 del mes | Asesor | Recaba evaluaciones y entrega archivo de comisiones del mes anterior |
| Día 5 | Subdirector | Cierra evaluaciones y manda cada reprobada al protocolo de la sección 5 |
| Día 7 | Subdirector | Entrega a Dirección el tablero mensual de KPIs y las comisiones validadas |
| Última semana del mes | Asesor | Visita toda cuenta que no haya visitado en el mes |
| Última semana del mes | Subdirector | Revisa cobertura de visitas y contratos que vencen en próximos 90 días |
| Trimestral | Asesor | Presenta plan de cuenta de sus 5 clientes más grandes |
| Trimestral | Subdirector | Revisa OKR con Dirección, arma ranking de asesores, revisa utilidad por servicio |
| Semestral | Asesor | Hace R.O.C.A. de actualización a la mitad de su cartera |
| Semestral | Subdirector | Evalúa a cada asesor, ajusta metas y reasigna cuentas si hace falta |
| Anual | Asesor | Hace R.O.C.A. completo a cada cliente y negocia incremento antes de enero |
| Anual | Subdirector | Arma plan comercial del año, fija metas por asesor y actualiza Protocolo de Ventas |
| # | KPI | Fórmula / Fuente | Frecuencia | Meta | Asesor | Valor actual | Cumplimiento |
|---|
| Asesor | Destino / Cuenta | Salida | Regreso | Duración | CRM registrado |
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Sin movimientos hoy. | |||||
| Fecha | Asesor | Destino | Motivo | Observaciones | Salida | Regreso | CRM |
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Sin historial. | |||||||
| Cuenta | Asesor | Supervisor | Inicio | Importe MXN | Contrato | Expediente | Últ. evaluación | Estado | Acciones |
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Sin servicios registrados. | |||||||||
| Cuenta | Asesor | Fecha firma | Fecha inicio | Días restantes | Checklist | Estado |
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Sin servicios pendientes. | ||||||
Entre firma de contrato e inicio de servicio debe haber al menos 15 días (Protocolo de Ventas).
Mide las horas entre que llega un tip y el primer contacto registrado. Meta: ≤ 24 h. Se filtra por el asesor y el mes seleccionados en el Dashboard KPI, y alimenta el KPI "Primer contacto".
⚠️ Ningún servicio inicia sin: contrato firmado + R.O.C.A. + cotización aceptada + consignas firmadas.
Entre firma e inicio: mínimo 15 días.
| Cuenta | Asesor | Fecha cierre | Motivo | Carta | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Sin cierres registrados. | |||||
| Cuenta | Asesor | Fecha reprobada | Cita agendada | Plan firmado | Carga CRM | Control 30d | Estado | #/año |
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Sin reprobadas registradas. | ||||||||
| Incumplimientos en el trimestre | Consecuencia | Quién la aplica |
|---|---|---|
| 1 | Aviso por escrito en el 1 a 1 | Subdirector |
| 2 | Compromiso firmado con fecha | Subdirector |
| 3 | Acta administrativa | Subdirector + RH |
| 4 o más | Reasignación de cuentas o baja | Dirección |
| Condición | Consecuencia |
|---|---|
| Archivo de comisiones no entregado el día 5 | Comisión se paga en el ciclo siguiente |
| Servicio sin expediente completo | Sin comisión hasta completar (máx. 60 días retroactivos) |
| Servicio sin evaluación del mes o reprobada sin plan firmado | Comisión retenida hasta cumplir |
| Cuenta sin visita registrada en el mes | Sin comisión ese mes |
| Venta cerrada sin R.O.C.A. o sin 3 opciones | Primer mes al 50% |
| # | Proyecto | Qué se implementa | Prioridad | Estatus | Acciones |
|---|
Tu trabajo se mide por tres resultados: información al día en el CRM, retención de tu cartera y venta cruzada (vender algo más que guardias). Todo lo que no quede registrado en el CRM cuenta como no hecho. Tu comisión depende de cumplir esta rutina. Marca cada punto; el avance se guarda por asesor en este equipo.
| Meta | Objetivo Q4 2026 | S1 2027 |
|---|---|---|
| Venta nueva por asesor (sin IVA) | $150,000 MXN / mes | $150,000 MXN · 30% no-guardia |
| Análisis de Optimización (cuentas 1–2 guardias) | 2 por mes | 3 por mes |
| Propuestas con línea que no sea guardia | 100% | 100% |
| Cotizaciones con R.O.C.A. y 3 opciones | 100% | 100% |
| Cobertura de evaluación de tu cartera | 97% | 100% |
| Cobertura de visitas (mín. 1 por cuenta/mes) | 90% | 100% |
| Primer contacto a un tip | ≤ 24 h | ≤ 24 h |
| Tips con comentario el mismo día | 90% | 95% |
| Utilidad mínima por servicio | 20% | 20% · sin cierre bajo 20% sin Dirección |
Se aplica sin excepciones desde octubre. Un servicio sin su evidencia en CRM no genera comisión.
| Condición | Consecuencia |
|---|---|
| Archivo de comisiones no entregado el día 5 | La comisión se paga el ciclo siguiente |
| Servicio sin expediente completo | Sin comisión hasta completar (máx. 60 días retroactivos) |
| Servicio sin evaluación del mes o reprobada sin plan firmado | Comisión retenida hasta cumplir |
| Cuenta sin visita registrada en el mes | Sin comisión ese mes |
| Venta cerrada sin R.O.C.A. o sin 3 opciones | Primer mes al 50% |
| Incumplimientos | Consecuencia | Quién la aplica |
|---|---|---|
| 1 | Aviso por escrito en el 1 a 1 | Subdirector |
| 2 | Compromiso firmado con fecha | Subdirector |
| 3 | Acta administrativa | Subdirector + RH |
| 4 o más | Reasignación de cuentas o baja | Dirección |
Sin expediente completo no se paga comisión. Úsalo como checklist por cada cuenta cerrada.
Arrastra las tarjetas entre columnas, o usa los botones ← →. Las tarjetas del plan vienen con fondo crema; las que creas tú, en blanco. El color del borde indica la prioridad.
Resumen del avance del tablero de trabajo y de las entregas del equipo. Usa "Imprimir / PDF" para guardarlo o compartirlo.
Genera el reporte a partir del CSV consolidado de leads. Sube un archivo o léelo del servidor, fija el corte semanal y las metas.
| Asesor | Leads trabajados | Propuestas | Monto Tecnología |
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| Asesor | Monto Tec. | Meta aplic. | Cumpl. Tec. | Semáforo | Reprob. abiertas |
|---|
| Asesor | Propuestas | Monto Tecnología |
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| Fila origen | Tipo | Detalle |
|---|
| Fila origen | Motivo | Columnas |
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Inventario de servicios por cliente, con datos de contacto, vencimiento del contrato y asesor responsable.
| Servicio | Cliente | Tel. celular | Tel. fijo | Dirección | Vence | ¿Contrato? | Asesor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin servicios registrados. | ||||||||
Al crear el usuario se genera una contraseña temporal que se muestra una sola vez. Comunícala al usuario; en su primer ingreso deberá cambiarla.
| Usuario | Nombre | Rol | Asesor | Cambio pendiente | Acciones |
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Sin usuarios cargados. Pulsa Actualizar. | |||||